Cette offre, d'un montant d'environ 154 M$ canadiens, sera financée à hauteur de 70% en numéraire et à hauteur de 30% en actions Linedata Services à émettre sur la base d'un rapport d'échange d'une action nouvelle Linedata Services pour 1,97 action FMC.

Un projet d'acquisition stratégique pour Linedata, qui enrichit sa gamme de services pour les acteurs du secteur financier. Une stratégie qui s'inscrit dans la logique de constitution d'un leader mondial en Asset Management.

FMC propose une offre très complète de solutions informatiques dans le domaine de l'Asset Management avec des solutions logicielles parfaitement complémentaires de celles de Linedata Services, tant au niveau géographique que fonctionnel.

En cas d'apport de la totalité des actions FMC à l'offre, 1 669 509 actions nouvelles Linedata Services seraient émises, auxquelles pourrait être ajoutée un maximum de 130.000 actions nouvelles en cas d'exercice potentiel de la part de détenteurs d'options. Selon les termes et conditions de cette offre, le prix d'émission d'une action nouvelle Linedata Services est de 16E, prime d'émission incluse. Le Conseil d'Administration de FMC s'est prononcé majoritairement en faveur de l'offre de Linedata Services à l'exception de Monsieur Katokakis, Directeur Général de FMC.

Outre l'approbation des autorités de marché canadiennes, l'offre d'achat est soumise à certaines conditions et notamment au fait que Monsieur Katokakis n'exerce pas son droit de préemption valable jusqu'au 29 décembre 2004.

Par ailleurs, Linedata Services donnera suite à son offre si la majorité, au moins, des actions de FMC est apportée. La date de fin de l'opération est prévue fin janvier 2005.
Renforcement du modèle économique sous ASP

FMC a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 72,4M$ canadiens réparti à 75% sur le continent Nord Américain et 25% en Europe et en Asie et dispose d'une trésorerie nette de plus de 30 M$ canadiens. Près de 80% du chiffre d'affaires est récurrent dont 61% en ASP, répondant ainsi au modèle économique de Linedata Services. Cotée sur le Toronto Stock Exchange, FMC s'appuie sur une équipe de 370 collaborateurs pour servir plus de 200 clients internationaux.

FMC propose une offre très complète de solutions informatiques dans le domaine de l'Asset Management avec des solutions logicielles parfaitement complémentaires de celles de Linedata Services tant au niveau géographique que fonctionnel.
Dans le domaine du back office, Linedata Services se renforcerait de manière significative sur les marchés financiers majeurs, lui permettant ainsi, en cas de succès de l'offre, de développer sa présence aux Etats-Unis, de devenir numéro 1 au Canada et de conforter sa position de leader au Royaume Uni.

FMC apporterait également à Linedata Services de fortes compétences en middle office, avec la première solution mondiale de mesures et d'attribution de performances et en front office avec une offre de modélisation parmi les plus performantes du marché et complémentaire de l'offre LongView.

ZoneBourse.com
Lire l'article