WebSideStory, Inc. (Nasdaq : WSSI), un des plus grands fournisseurs de solutions analytiques Web à la demande, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord concernant l'acquisition d'Avivo Corporation, une entreprise californienne connue sous le nom d'"Atomz", en même temps que le lancement d'une nouvelle série de services intégrés destinés aux professionnels de la commercialisation en ligne. Avec son siège à San Francisco, en Californie, Atomz (www.atomz.com) est le premier fournisseur d'applications de commercialisation numérique à la demande, notamment pour la recherche de sites Web et la gestion de contenus Web.

Active Marketing Suite

Au terme de la fusion, WebSideStory combinera les applications de recherche sites Web hébergés et de gestion de contenus Web d'Atomz au service d'analytique Web HBX de WebSideStory pour créer la première série d'applications intégrées de commercialisation à la demande du secteur. Active Marketing Suite de WebSideStory comprendra également une fonction d'offre de mots clés qui devrait être proposée dès cet été. Elle procurera un environnement simple et partagé dans lequel les entreprises pourront plus facilement optimiser leurs performances en ligne pour diverses filières de commercialisation tout en réduisant considérablement leurs coûts de gestion des fournisseurs. L'Active Marketing Suite sera doté des fonctions suivantes:

L'Active Marketing Suite sera doté d'une architecture ouverte accessible par le biais des interfaces API STREAM de WebSideStory qui permettront une plus grande intégration des produits, des services et des données dans le chef des partenaires stratégiques et des utilisateurs finaux.

"L'acquisition d'Atomz par WebSideStory tombe sous le sens dans le cadre de cette nouvelle série de produits", explique Robert Blumstein, directeur de la recherche pour l'analytique CRM chez IDC Research, la première entreprise mondiale de renseignements commerciaux pour les secteurs de l'informatique et des télécommunications. "WebSideStory tire parti de sa plate-forme hébergée évolutive pour passer à un niveau supérieur. Elle offrira aux professionnels de la commercialisation un ensemble de choix plus vaste et plus attrayant".

"Cela fait longtemps que nous sommes clients de ces deux entreprises et nous nous réjouissons de cette nouvelle", confie Jarid Lukin, directeur du e-commerce chez LEGO Shop at Home, l'une des marques de jouets les plus connues. "Nous avons déjà largement bénéficié de l'intégration qui existe entre la solution analytique de WebSideStory et des capacités de recherche de site Web d'Atomz. Nous sommes impatients de tirer parti d'une série de services élargie qui répondra à nos besoins de commercialisation numérique plus importants".

"Face à l'importance et à la complexité accrues de la commercialisation numérique ces dernières années, nos clients nous ont de plus en plus souvent demandé une suite intégrée d'applications de gestion", explique Jeff Lunsford, PDG de WebSideStory. "Pour eux, la neutralité et la nature en temps réel des services que nous proposons font de nous le point de départ idéal pour la création d'une série centralisée de produits permettant de gérer l'ensemble de leurs initiatives de commercialisation en ligne. Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe d'Atomz pour qu'elle nous aide à proposer cette solution unique".

"L'alliance de WebSideStory et d'Atomz est une étape stratégique dans notre mission qui consiste à offrir à nos clients des produits innovants et des services de qualité supérieure, tous fournis à la demande", explique Steven R. Kusmer, PDG d'Atomz.

Accord de fusion

En vertu du contrat, WebSideStory émettra environ 3,1 millions d'actions ordinaires et d'options pour l'achat d'actions ordinaires, et paiera environ 4,3 millions de dollars en espèces en échange du capital social et des options d'Atomz en circulation. Afin de satisfaire les demandes éventuelles d'indemnisation, environ 19 % des actions ordinaires et des espèces seront placés en dépôt après la conclusion de l'accord pour une période de 15 mois (avec une portion pouvant aller jusqu'à 24 mois). Les actionnaires d'Atomz ont le droit de recevoir le paiement de bénéfices futurs selon la réalisation de certains revenus par Atomz durant la période de 15 mois suivant la conclusion de l'accord. Au terme de la transaction, Atomz fusionnera avec WebSideStory et deviendra une de ses filiales.

Cette transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration des deux entreprises et sera soumise aux conditions habituelles de conclusion, notamment l'émission d'un avis par le Commissaire du ministère californien chargé des entreprises quant à l'équité de la transaction et l'approbation de la transaction par le vote des actionnaires d'Atomz. Certains actionnaires d'Atomz ont conclu des accords pour voter l'ensemble de leurs actions en faveur de l'approbation de l'accord de fusion et contre toute transaction concurrentielle. Aucun vote des actionnaires de WebSideStory ne sera requis dans le cadre de cette transaction.

WebSideStory espère que la transaction sera rentable en 2005 tant en termes de recettes qu'en termes de bénéfice pro forma par action, mais elle réduira les bénéfices GAAP par action.

Sous réserve de la consommation de la fusion le 1er avril prochain, WebSideStory espère qu'Atomz pourra ajouter environ 7,8 millions de dollars à ses recettes pour les trois derniers trimestres de l'année. WebSideStory espère également que les bénéfices pro forma (bénéfices avant compensation par actions et amortissement des immobilisations corporelles) augmenteront pour atteindre environ 3 cents par action pendant la même période. Si la conclusion de l'accord survient après le 1er avril, l'impact positif sera limité. En raison de deux dépenses non espèces issues de la fusion, la société pense que la transaction réduira les bénéfices GAAP par action d'environ 4 cents par action pendant la même période. Ces charges non espèces proviennent de charges de compensation par action d'environ 3 cents par action en 2005 liées à la reprise d'actions d'Atomz et à l'amortissement prévu des immobilisations corporelles d'environ 4 cents par action en 2005.

WebSideStory fournit ces prévisions en termes de bénéfices par action avant compensation par actions et amortissement des immobilisations corporelles car elle pense que les investisseurs considèrent cette présentation utile dans la mesure où les informations concernent les opérations attendues de la société et non les charges non espèces liées à la quantité réduite d'actions et d'options accordée avant la fusion à des prix d'exercice inférieurs à la valeur marchande déterminée à la date effective de la fusion ou de l'amortissement des immobilisations corporelles résultant de la fusion. Par ailleurs, les bénéfices par action avant certains éléments non espèces tels que la compensation par actions et l'amortissement des immobilisations corporelles figurent parmi les indices utilisés par la direction pour mesurer les performances passées et planifier et prévoir les futures périodes.

Conférence téléphonique et informations diffusées sur Internet

WebSideStory organisera une conférence téléphonique et sa diffusion sur Internet afin de discuter de l'acquisition d'Atomz demain, mercredi 9 février, à 05h30, heure de Los Angeles. Pour participer à cette conférence, les investisseurs doivent former le +1-800-901-5247 (USA) ou le +1-617-786-4501 (international) 10 minutes avant le début de l'événement. Le code d'accès est 54333598. Par ailleurs, un programme audio diffusé sur Internet sera accessible sur le site www.websidestory.com. Une version archivée de ce programme sera disponible sur le même site pendant au moins 12 mois, deux heures après la fin de la conférence.

Boursier.com
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